華夏經(jīng)緯北京

近年來，混凝土行業(yè)經(jīng)歷了由傳統(tǒng)加工制造模式向智能產(chǎn)業(yè)化模式轉(zhuǎn)變的過程，淘汰落后工藝技術(shù)，倒逼落后產(chǎn)能退出，推動了行業(yè)由粗放式擴(kuò)張向規(guī)范化發(fā)展邁進(jìn)。2022年，受房地產(chǎn)市場持續(xù)下行等因素影響，商品混凝土市場需求低迷，行業(yè)經(jīng)營效益走弱，疊加高溫、限電、疫情反復(fù)等因素影響，全國商品混凝土產(chǎn)量為30.3億立方米，同比下降7.9%。

2022年，我國商品混凝土市場需求低迷，疊加原材料水泥等價格下滑顯著，商品混凝土價格下降。在需求與價格雙降的情況下，我國商品混凝土市場規(guī)模同比下降14.96%至13125.5億元。同時，柴油價格上升使得運(yùn)輸成本增加，進(jìn)一步壓縮了商品混凝土企業(yè)的利潤空間，商品混凝土企業(yè)經(jīng)營承壓。

相比于傳統(tǒng)混凝土企業(yè)，水泥企業(yè)具有明顯的資源優(yōu)勢、資金優(yōu)勢，能夠有效降低生產(chǎn)成本，提升經(jīng)營效率，國內(nèi)領(lǐng)先商品混凝土廠商多由水泥廠商通過業(yè)務(wù)延伸而來。因商品混凝土運(yùn)輸時間和運(yùn)輸半徑受限制，行業(yè)呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征，且行業(yè)集中度較低。2022年，天山股份商品混凝土業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入343.21億元，市占率不足3%。受房地產(chǎn)市場下行、商品混凝土價格下滑等因素影響，天山股份、祁連山等企業(yè)的營業(yè)收入降幅達(dá)20%以上，毛利率普遍下滑，企業(yè)經(jīng)營承壓。

2023中國商品混凝土行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

2022年，我國房地產(chǎn)銷售市場持續(xù)下行，作為房企主要資金來源的定金及預(yù)收款、個人按揭貸款大幅下滑，房企銷售回款壓力加大，資金趨緊，投資意愿低迷。2022年，我國房地產(chǎn)投資額為132895.41億元，同比下降10%。2023年1-3月，我國商品房銷售市場有所修復(fù)，商品房銷售額同比增長4.1%，但房企面臨較大的償債壓力，擠壓了房企的投資空間，我國房地產(chǎn)投資額為25973.72億元，同比下降5.8%。

2022年，房地產(chǎn)市場在銷售市場下行態(tài)勢下，房地產(chǎn)竣工面積呈現(xiàn)負(fù)增長，“停工斷貸”事件在全國多地蔓延進(jìn)一步挫傷購房信心。在此背景下，中央政治局會議將“保交樓、穩(wěn)民生”寫入中央會議文件中，各地“保交樓”工作加快推進(jìn)。2022年11月，房企股權(quán)融資、債券融資、信貸融資體系的完善為房企開展“保交樓”工作提供了資金面與政策面的支持，2022年我國房地產(chǎn)竣工面積同比下降15%。2023年1-3月，房地產(chǎn)竣工面積實(shí)現(xiàn)14.7%的高速增長。

受房地產(chǎn)整體下行的影響，2022年我國房地產(chǎn)新開工施工面積為120587.07萬平方米，同比下降39.4%。在樓市下行態(tài)勢下，2022年樓市政策以寬松性導(dǎo)向?yàn)橹鳌ｄN售端，各地通過出臺放松限購、下調(diào)首付比例、提高公積金貸款額度、發(fā)放購房補(bǔ)貼等政策支持剛需及改善性住房需求釋放。信貸、股權(quán)、債券融資體系的完善使得房企的融資環(huán)境迎來實(shí)質(zhì)性改善，有利于房企補(bǔ)充流動資金。但房企投資意愿仍顯低迷，2023年1-3月，我國房地產(chǎn)新開工施工面積為24121.15萬平方米，同比下降19.2%。

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)背景下，商品混凝土行業(yè)的發(fā)展將從依靠要素驅(qū)動逐步向依靠創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，由勞動密集型向智能化、自動化轉(zhuǎn)變。建材行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展已成共識，商品混凝土作為建材的一個細(xì)分品類，其綠色化發(fā)展是政策重點(diǎn)引導(dǎo)方向，碳達(dá)峰等相關(guān)政策文件提到要加強(qiáng)低碳混凝土產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用，綠色生產(chǎn)和綠色產(chǎn)品將引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。同時，建筑業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展趨勢對混凝土的性能提出了更高的要求，高性能混凝土、裝飾混凝土等多種形式的混凝土產(chǎn)品將得到應(yīng)用，引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。

商品混凝土，也稱為預(yù)拌混凝土，采用集中攪拌，是混凝土生產(chǎn)由粗放型生產(chǎn)向集約化大生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變，具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境效益，實(shí)現(xiàn)了混凝土生產(chǎn)的專業(yè)化、商品化和社會化。商品混凝土作為基礎(chǔ)性建筑材料，其需求量直接受下游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)設(shè)施建設(shè)、民用建筑建設(shè)等影響，從更深層次來說，基礎(chǔ)性建筑材料的市場需求與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。

商品混凝土產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為水泥、砂石骨料、混凝土外加劑等，國內(nèi)商品混凝土行業(yè)主要企業(yè)，如天山股份、萬年青、祁連山、寧夏建材、塔牌集團(tuán)等均為上游水泥廠商通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈而來。行業(yè)下游主要為房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域，下游客戶包括中國建筑、中國電建、中國交建、中國鐵建等。

2014 年 8 月，工信部、住建部發(fā)布《關(guān)于推廣應(yīng)用高性能混凝土的若干意見》，提出通過完善高性能混凝土推廣應(yīng)用政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，建立高性能混凝土推廣應(yīng)用工作機(jī)制，優(yōu)化混凝土產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。2019 年 10 月，國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年本)》將“輕質(zhì)高強(qiáng)混凝土、超高性能混凝土、混凝土自修復(fù)材料的開發(fā)和應(yīng)用”列為鼓勵類項(xiàng)目。

高性能混凝土是滿足建設(shè)工程特定要求，采用優(yōu)質(zhì)常規(guī)原材料和優(yōu)化配合比，通過綠色生產(chǎn)方式以及嚴(yán)格的施工工藝制成的，具有優(yōu)異的拌合物性能、力學(xué)性能、耐久性能和長期性能的混凝土。作為重要的綠色建材，高性能混凝土的推廣應(yīng)用對提高工程質(zhì)量，降低工程全壽命周期的綜合成本，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)混凝土行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有重大意義，是商品混凝土行業(yè)的未來發(fā)展趨勢。